Doc
Créez vos modèles de document en un clin d’œil
Nous voulons que la création et la mise à jour de vos modèles de document soient simples pour vous, tout en étant à l’image de votre entreprise. Concentrez-vous sur le contenu, Gonexa s’occupe du reste !
INTEGRATION
Insérez vos données Salesforce facilement
L’intérêt de générer un document avec des informations Salesforce est de pouvoir conserver la source de vérité dans votre CRM (N° SIRET, adresse, contact principal, …) et d’insérer ces informations en 1 clic.
L’assistant vous permet de sélectionner uniquement les champs que vous souhaitez ajouter au document.
Lors de la génération ils s’afficheront automatiquement sur votre modèle.
Créez vos modèles de document en un clin d’œil
Nous voulons que la création et la mise à jour de vos modèles de document soient simples pour vous, tout en étant à l’image de votre entreprise. Concentrez-vous sur le contenu, Gonexa s’occupe du reste !
INTEGRATION
Insérez vos données Salesforce facilement
L’intérêt de générer un document avec des informations Salesforce est de pouvoir conserver la source de vérité dans votre CRM (N° SIRET, adresse, contact principal, …) et d’insérer ces informations en 1 clic.
L’assistant vous permet de sélectionner uniquement les champs que vous souhaitez ajouter au document.
Lors de la génération ils s’afficheront automatiquement sur votre modèle.
Générez manuellement, automatiquement ou en masse
Manuellement : Gardez la main sur le format de sortie, la langue et le modèle
Automatiquement : Complétez, à l’aide des flows Salesforce, les automatisations déjà en place
Massivement : Envoyez vos documents en grand nombre (factures, plaquettes produits personnalisées, …)
Générez manuellement, automatiquement ou en masse
Manuellement : Gardez la main sur le format de sortie, la langue et le modèle
Automatiquement : Complétez, à l’aide des flows Salesforce, les automatisations déjà en place
Massivement : Envoyez vos documents en grand nombre (factures, plaquettes produits personnalisées, …)
ENVOI
Acheminez vos documents avec le canal de votre choix
Pour finir, on distribue vos documents générés à vos clients, partenaires, vos salariés ou qui vous voulez !
Plusieurs options s’offrent à vous :
ENVOI
Acheminez vos documents avec le canal de votre choix
Pour finir, on distribue vos documents générés à vos clients, partenaires, vos salariés ou qui vous voulez !
Plusieurs options s’offrent à vous :
- L’envoi d’un e-mail classique avec la mise à disposition dans une communauté
- L’envoi par signature électronique à l’aide de notre solution Gonexa Sign
- L’envoi automatisé à l’aide d’un flow Salesforce si le cas d’usage se présente
Des fonctionnalités pensées pour vous, par vous
Génération simple, rapide et automatisable
Format des modèles Word, Excel, PowerPoint ou PDF pris en charge
Affichage conditionnel de textes, d’images ou de tableaux
Options de tri et de filtre avancées
Gestion des traductions optimisées
Un assistant intégré à vos outils du quotidien
Modèle accessible par le modèle de partage Salesforce
Ajout d’objets Standards ou Customs
Insertion d’images dynamiques ou de QR Code
Groupement d’enregistrements
SignVous avez un projet de génération documentaire ? Une question ?
